Gestora dos EUA planeja IPO de fundo fechado, com André Esteves como um dos bookrunners. Pode ser o maior IPO desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava interessada em realizar um IPO para um novo fundo. No entanto, agora a decisão está tomada. A empresa, que administra mais de US$ 18 bilhões, começou um roadshow com investidores para detalhar o seu projeto de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
Além disso, a abertura de capital representa uma oportunidade única de investimento para aqueles que desejam fazer parte do crescimento da Pershing Square. Com um histórico sólido e uma gestão reconhecida, o IPO do fundo Pershing Square USA promete atrair a atenção de diversos investidores em busca de oportunidades no mercado financeiro.
Expansão do IPO da Pershing Square
A recente notícia sobre a abertura de capital da Pershing Square tem agitado o mercado financeiro. A gestora pretende levantar uma quantia significativa de dinheiro, cerca de US$ 25 bilhões, por meio de investidores institucionais ao redor do mundo. Esse movimento promete ser um marco, sendo considerado o maior IPO desde a Saudi Aramco arrecadou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
O que chama a atenção nesse processo é a seleção cuidadosa do grupo de bancos envolvidos. Além dos coordenadores globais como Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies, há a presença de um banco brasileiro de renome, o BTG Pactual, atuando como um dos bookrunners no IPO da Pershing. A inclusão do BTG nesse seleto grupo de bancos demonstra a sua relevância no cenário global.
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A Pershing Square pretende listar seu fundo na Bolsa de Nova York (Nyse), com a expectativa de negociar sob o ticker PSUS. O preço inicial da ação foi fixado em US$ 50, refletindo a confiança no potencial do fundo. A ideia é investir em grandes empresas, com a Pershing Square Capital Management ancorando o fundo com um investimento substancial de US$ 500 milhões.
A captação de recursos para o fundo não é uma novidade para o BTG Pactual, que já havia auxiliado a Pershing em uma operação semelhante no passado. Em 2014, o banco brasileiro contribuiu com 10% do total captado para o fundo Pershing Holdings, listado na Europa. Essa parceria bem-sucedida reforça a confiança dos investidores na expertise do BTG.
A concorrência no mercado de gestão de ativos é acirrada, com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital se destacando. No entanto, a Pershing Square se posiciona como uma empresa diferenciada, focada no longo prazo e com uma estratégia única. A presença de investidores renomados, como Warren Buffett, reforça a solidez e a visão de futuro da Pershing Square.
Nesse cenário desafiador, o IPO da Pershing Square se destaca como uma oportunidade única para investidores institucionais, especialmente na América Latina. O sucesso dessa operação pode abrir novas portas e consolidar a posição do BTG Pactual como um parceiro estratégico no mercado financeiro global.
Fonte: @ NEO FEED
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