Descrição revista: DCM área adicionada, R$ 1 bilhão em clientes e pipeline, assessoria especializada em dívida capital market, equipe de nove especialistas, estabelecidas parcerias. Ajudamos na oferta e distribuição de títulos corporativos.
A Blue3 Investimentos, empresa parceira da XP especializada em investimentos estruturados, com aproximadamente R$ 27 bilhões sob custódia, fez a aquisição da M Capital Investimentos, especializada no mercado de capitais. A transação, realizada com dinheiro e ações, traz para o grupo uma nova área de investimentos estruturados em debt capital market (DCM), expandindo as opções de produtos e a receita para os clientes.
Agora, com a incorporação da M Capital Investimentos, a Blue3 Investimentos amplia ainda mais sua gama de serviços de assessoria de investimentos e consolida sua posição no mercado de investimentos estruturados. A parceria com a XP fortalece a expertise do grupo no setor financeiro, oferecendo aos clientes uma variedade de opções de investimentos estruturados e consultoria personalizada. XP.
Expansão da equipe da M Capital na Blue3 Investimentos
A M Capital, com sua vasta experiência de R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, agora faz parte da nova área de mercado de capitais na Blue3 Investimentos. Essa movimentação conta com uma equipe de nove especialistas liderada por Márcio Guimarães e Mateus Machado. Juntos, eles trazem consigo R$ 1 bilhão sob custódia para a carteira do escritório de investimentos com investidores.
Além de agregar a carteira de clientes existente, a equipe da M Capital vem com um pipeline robusto de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida para este ano. O foco dessas operações está em empresas dos setores imobiliário, agronegócios e energia renovável, mostrando a diversificação e a expertise da equipe na área.
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A parceria com a Blue3 Investimentos abre portas para distribuição exclusiva de produtos de mercado de capitais aos clientes, através do escritório de investimentos e do multi family office Troon Capital. Além disso, haverá a possibilidade de disponibilizar esses produtos em outras instituições financeiras, graças às parcerias já estabelecidas.
Novas oportunidades no mercado de investimentos estruturados
A entrevista concedida ao NeoFeed por Wagner Vieira, CEO da Blue3, ressalta a importância de ter um DCM próprio diante do cenário atual. Com 90% dos produtos advindos da XP, a dependência da demanda e as limitações de operações abaixo de R$ 500 milhões mostram a necessidade de inovação e autonomia.
A presença da M Capital na Blue3 representa ganhos em capilaridade e distribuição para a equipe. Além disso, a expansão da Blue3 Investimentos, com presença em várias cidades ao redor do país, fortalece a fonte de originação e distribuição para a M Capital, beneficiando clientes e empresas que buscam acesso ao mercado de capitais.
A expertise da M Capital em estruturação de diferentes tipos de investimentos, como notas comerciais, CRIs, CRAs e operações de crédito privado nos EUA, demonstra a diversidade de possibilidades que a nova área de mercado de capitais oferece. Com foco em setores específicos, como o imobiliário e agronegócio, a equipe está preparada para atender às demandas do mercado e às regulamentações em constante evolução.
Diversificação e crescimento no mercado financeiro
A Blue3 Investimentos busca diversificar suas fontes de receita e expandir seu ecossistema com a introdução da nova área de mercado de capitais. Mais de um terço de suas receitas já provêm de áreas além da plataforma de investimentos, evidenciando o comprometimento em oferecer soluções abrangentes aos clientes.
A criação de novas oportunidades de investimentos estruturados e a abertura para operações de créditos menores isentos de lastros consolidam a posição da equipe da M Capital e da Blue3 no mercado financeiro. A busca por ofertas mais diversificadas e alinhadas com as demandas atuais reforça o compromisso em atender às necessidades dos investidores, empresas e setores em crescimento.
Fonte: @ NEO FEED
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