Fato relevante: Oferta base de R$ 200 mi, com potencial de dobro através do follow on. Investidores animados para expansão em sementes e distribuição.
A Boa Safra Sementes compartilhou informações importantes na última quinta-feira, 11 de abril, relacionadas ao seu follow on. A proposta inicial será de R$ 200 milhões e pode atingir até R$ 400 milhões com a hot issue. A operação de follow on é fundamentada na oferta primária de cerca de 22,9 milhões de ações da Boa Safra Sementes. Os acionistas principais se comprometeram a contribuir com um montante total de R$ 120 milhões.
A companhia Boa Safra Sementes divulgou os detalhes do follow on na manhã de quinta-feira, 11 de abril, reforçando a oferta base de R$ 200 milhões e a possibilidade de alcançar R$ 400 milhões com a hot issue. A Boa Safra Sementes planeja alocar pouco mais de 22,9 milhões de ações na oferta primária, e os acionistas de referência já se comprometeram a investir um total de R$ 120 milhões na operação.
Boa Safra Sementes: Novos Investimentos e Expansão de Negócios
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch inserirão R$ 90 milhões e a HIX Capital, equipe de Gustavo e Rodrigo Heilberg, aportará R$ 30 milhões na Boa Safra Sementes. Atualmente, Marino Colpo, CEO da companhia de sementes, e Camila Stefani Colpo Koch, presidente do Conselho de Administração, possuem, cada um, 30,2% da empresa, enquanto a HIX Capital detém 8,6%. Com a oferta primária, caso se concretize apenas a base, os controladores terão sua participação diluída para 29,5% e a HIX Capital aumentará para 9,21%.
Se a demanda atingir o hot issue, além da diluição dos controladores para 27,08% cada, a HIX Capital também terá uma fatia menor, de 8,45%. Segundo informações do NeoFeed, o road show deixou os investidores animados, sinalizando que a oferta base já está garantida, e há expectativa de que toda a oferta seja suprida.
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O follow on foi anunciado em 25 de março, logo após a divulgação do lucro ajustado de 2023 da Boa Safra Sementes, que aumentou em 45% em relação a 2022, atingindo R$ 245 milhões, com uma receita líquida de R$ 2 bilhões, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. A empresa usará os recursos para expandir seus negócios de armazenamento de sementes e distribuição, visando ampliar a capacidade de produção de sementes de soja e milho, além de fortalecer a operação de tolling de sementes de milho.
A Boa Safra Sementes é reconhecida no setor agrícola por sua atuação na produção e comercialização de uma variedade de sementes para agricultura, incluindo soja, milho, feijão, trigo e outros grãos. Seu IPO, em 29 de abril de 2021, foi precificado a R$ 9,90 por ação, gerando R$ 459,9 milhões, com um free float de 39%. A HIX Capital foi âncora da oferta, adquirindo 8% da companhia.
Com o preço de referência do follow on estabelecido em R$ 17,40, a oferta acabará em 17 de abril, com a precificação prevista para o dia seguinte e a liquidação programada para 23 de abril. Os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco e Santander atuarão na operação. A Boa Safra Sementes, com valor de mercado de R$ 1,98 bilhão, apresenta uma valorização de 4,1% no ano e um aumento de 53,8% em 12 meses.
Fonte: @ NEO FEED
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