A transação reforça a recente onda de consolidação em M&As bilionários no setor de petróleo e gás, com proposta de sinergia a longo prazo.
Um dia após os investidores da Petrobras aprovarem a proposta de aquisição de R$ 40 bilhões pela Shell, duas concorrentes estão anunciando mais uma fusão e aquisição bilionária, impulsionando o mercado do petróleo, mesmo diante das previsões de queda do combustível. A mais recente transação de grande porte envolve a compra da PetroRio pela TotalEnergies, por R$ 25,8 bilhões.
Enquanto alguns especulam sobre o futuro do petróleo como combustível principal, as grandes empresas do setor continuam a investir em negócios estratégicos para fortalecer suas posições no mercado global de energia. A aquisição da PetroRio pela TotalEnergies representa mais um passo significativo nesse cenário competitivo, demonstrando a confiança no potencial de crescimento do setor de petróleo e combustíveis no longo prazo.
ConocoPhillips e Marathon Oil: Nova Grande Investida no Mercado de Petróleo
A transação une duas das maiores empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos e fortalece a nova operação na disputa com a dupla de gigantes formada pela própria Chevron e a Exxon Mobil. Os termos do acordo, que inclui US$ 5,4 bilhões em dívidas, envolve troca de ações. O valor proposto pela ConocoPhillips representa um prêmio de 14,7% sobre o preço de fechamento dos papéis da Marathon Oil na terça-feira, 28 de maio, de US$ 26,45. A transação aumenta imediatamente o nosso lucro, o fluxo de caixa e o retorno de capital, e vemos um potencial significativo de sinergia, afirmou Ryan Lance, CEO da ConocoPhillips, em comunicado sobre a transação.
ConocoPhillips e Marathon Oil: Estratégias de Valor e Sinergia no Mercado de Petróleo
Como parte dessa conta, a companhia informou que espera alcançar um volume total de sinergia de custos e de capital da ordem de US$ 500 milhões no primeiro ano completo após a conclusão do acordo, prevista para o quarto trimestre de 2024. A ConocoPhillips é o lar certo para desenvolvermos nosso legado e oferece uma combinação verdadeiramente única de escala adicional, resiliência e durabilidade no longo prazo, ressaltou, na nota, Lee Tilman, presidente da Marathon Oil.
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ConocoPhillips e Marathon Oil: Mega-Acordos no Setor de Petróleo e Gás
Entre outras benefícios, a ConocoPhillips ressaltou que, com a aquisição, vai incorporar áreas altamente complementares ao seu portfólio onshore nos Estados Unidos, adicionando mais de 2 bilhões de barris com um custo médio estimado de menos de US$ 30 por barril. Essa não foi a primeira investida da companhia em meio à onda de consolidação do mercado de petróleo e gás. Antes, a ConocoPhillips já tinha sido uma das candidatas à aquisição da Endeavor Energy Resources.
ConocoPhillips e Marathon Oil: Movimentações no Mercado de Petróleo e Gás
Em fevereiro desse ano, a Diamondback Energy e a Endeavor Energy Resources anunciaram um acordo para a fusão de suas operações, em um negócio avaliado em US$ 26 bilhões, que incluiu US$ 8 bilhões em dinheiro, dívidas e emissão de ações. A fusão se juntou a outros grandes M&As recentes no setor. Além da compra da Hess, pela Chevron, por US$ 53 bilhões, anunciada em outubro e sacramentada ontem, esse pacote incluiu, por exemplo, a aquisição da Pioneer Natural Resources, pela Exxon Mobil, em setembro de 2023, por US$ 60 bilhões. Em outras duas transações, a Occidental Petroleum comprou a CrownRock, em dezembro, por US$ 10,8 bilhões. E, em janeiro desse ano, a Chesapeake Energy anunciou a aquisição da Southwestern Energy, em uma transação avaliada em US$ 4,5 bilhões, criando a maior produtora de gás natural dos Estados Unidos. Nas bolsas de valores americanas, as ações da ConocoPhillips estavam sendo negociadas com queda de 2,82% por volta das 10h55 (horário local), avaliando a empresa em US$ 135,2 bilhões. Já os papéis da Marathon Oil subiam 9,49%, dando à companhia um valor de mercado de US$ 16,3 bilhões.
Fonte: @ NEO FEED
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