Banco de Daniel Vorcaro investe R$ 1 bi em empresa de tratamentos de câncer para expansão no mercado financeiro.
Nos últimos tempos, o Banco Master começou a investir em diversas empresas, mostrando seu interesse em fusões e aquisições. No mundo financeiro, vimos o banco de Daniel Vorcaro adquirir o Voiter, antigo Indusval, e assumir o controle do will bank. Já no ramo da saúde, o Master consolidou sua presença na Biomm, que lançará o genérico do Ozempic. Assim, o Master continua a expandir sua influência em diferentes setores.
Em sua mais recente movimentação, o Master surpreendeu o mercado ao anunciar uma nova aquisição estratégica. Com sua expertise em transações financeiras, o Banco Master reforça sua posição como um player importante no cenário econômico. Com isso, a instituição consolida sua reputação como um líder em M&As, demonstrando sua visão de longo prazo e seu compromisso com o crescimento sustentável.
Master: Banco Principal em Operação de Aumento de Capital na Oncoclínicas&Co
O Master, banco relevante no mercado financeiro, surge como ator principal em uma operação de aumento de capital de R$ 1,5 bilhão na Oncoclínicas&Co, grupo de saúde focado em tratamentos ao câncer. Em parceria com o fundador da companhia de saúde, o médico Bruno Ferrari, o Master participará ativamente nesse processo. Dois fundos do Master, Quíron e Tessália, vão subscrever R$ 1 bilhão das novas ações, garantindo uma participação de 12% na empresa. Além disso, outros R$ 500 milhões serão subscritos por Ferrari, e a operação será ancorada também pelo Master.
A operação visa impulsionar a expansão orgânica do grupo Oncoclínicas, que tem despertado o interesse do Master devido ao potencial de crescimento do setor. Com mais de 600 mil atendimentos realizados apenas no ano passado, a empresa mostra uma relevante participação no mercado de saúde, com perspectivas de aumento contínuo. A avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira fixou o preço das novas ações em R$ 13, representando um ágio de 89% em relação ao valor de mercado.
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A ação da Oncoclínicas, listada na B3, enfrenta desafios, com uma queda de 40,4% em 2024 e uma desvalorização acumulada de 31,6% em 12 meses. No entanto, o valor de mercado da companhia permanece em R$ 3,9 bilhões. Com um preço justo estimado em R$ 14,06, segundo a plataforma Investing, analistas recomendam a compra da ação.
No primeiro trimestre deste ano, a Oncoclínicas registrou uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão, um aumento significativo de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a Provisão para Glosas e Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PLCD) aumentou, atingindo 3,8% da receita bruta, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Bruno Ferrari, sócio e fundador da Oncoclínicas, destaca a importância de melhorar a estrutura de capital da empresa para reduzir a alavancagem. Com uma dívida líquida de R$ 4,26 bilhões, a empresa busca diminuir sua alavancagem para 2,6 vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa. Além disso, a operação de aumento de capital possibilitará à Oncoclínicas explorar oportunidades de aquisição no mercado.
As negociações para a entrada do Master no cap table da companhia foram concluídas durante a Brazil Week em Nova York, onde executivos do Goldman Sachs, acionista de referência da Oncoclínicas, deram o aval para o deal. A aprovação do Goldman Sachs foi recebida com entusiasmo por Vorcaro e Ferrari, que veem nessa parceria uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da empresa.
Fonte: @ NEO FEED
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