Aumento de capital: Mobly incorporará ações da Tok&Stok por fundos da SPX Capital. Comércio eletrônico de móveis novos.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após intensas negociações ao longo de dois anos, a Etna, empresa de varejo de móveis e artigos de decoração, e os acionistas da Oppa firmaram um acordo para fusão das atividades, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A operação estabelece um valor mínimo de R$ 95 milhões para a empresa de móveis, enquanto a Etna atualmente é avaliada em R$ 278 milhões na bolsa.
Com a fusão entre a Etna e a Oppa, a empresa resultante da fusão consolidará sua posição no mercado de móveis e decoração, buscando expandir sua presença nacional e internacional. A expectativa é de que a aquisição traga sinergias significativas e benefícios mútuos para ambas as partes envolvidas.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas para o Comércio Eletrônico
Para consolidar a incorporação da Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir um volume adicional de ações. Conforme informado em um comunicado relevante divulgado pela Mobly na última quinta-feira, 8, a transação será concretizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly absorverá as ações atualmente detidas na Tok&Stok pelos fundos geridos pela SPX Capital, correspondentes a 60,1% do capital da empresa.
A partir desse movimento estratégico, a Mobly assumirá o papel de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão uma participação de 12% na empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a possibilidade de adquirir mais 6% de participação na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após a fusão, a um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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Em um novo comunicado, a Mobly destacou que identificou potenciais sinergias significativas resultantes dessa fusão, as quais poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo. Estima-se que essas sinergias possam gerar um valor adicional anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos. Esse acordo marca um novo capítulo para a Tok&Stok, fundada em 1978, que enfrentou desafios nos últimos anos devido à retração nas vendas após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, resultando em um aumento significativo do endividamento.
Como parte dos esforços para reverter essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo de investimento de R$ 100 milhões com o fundo norte-americano Carlyle e seus sócios, permitindo a renegociação de R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Ghislaine Dubrule, cofundadora da empresa, retornou à presidência em um movimento estratégico para impulsionar a recuperação da empresa.
A expectativa é que a fusão entre Mobly e Tok&Stok seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita a aprovações em assembleias e planos de reestruturação extrajudicial da dívida, que foram protocolados no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9. A união dessas duas empresas promete trazer novas oportunidades e fortalecer o mercado de comércio eletrônico de móveis no Brasil.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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