Detentores de títulos contrataram Cleary, White & Case e Padis Mattar Advogados como assessores jurídicos e Moelis como assessor financeiro.
A Odebrecht Engenharia e Construção está prestes a solicitar recuperação judicial, com US$ 46 milhões em bonds (títulos) vencendo em outubro. Há conversas em andamento com o BTG Pactual (BPAC11) para obtenção de um empréstimo, conforme fontes próximas ao assunto consultadas pela Bloomberg. A situação financeira da Odebrecht requer medidas urgentes para garantir a continuidade de suas operações.
Diante do cenário desafiador, a empresa busca alternativas para superar as dificuldades, incluindo a negociação de empréstimos com instituições financeiras. A Odebrecht, uma renomada Companhia brasileira, está empenhada em encontrar soluções viáveis para sua situação financeira atual.
Odebrecht: Empresa em Recuperação Judicial Contrata Assessores Financeiros e Jurídicos
A Odebrecht, agora chamada Novonor, confirmou o pedido de recuperação judicial, revelando que está trabalhando com assessores jurídicos renomados, incluindo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e E.Munhoz Advogados. Além disso, o Lazard foi designado como assessor financeiro, conforme fontes informaram à Bloomberg.
Os detentores de títulos da empresa contrataram o White & Case e o Padis Mattar Advogados como assessores jurídicos, enquanto a Moelis foi escolhida como assessora financeira, segundo fontes próximas ao processo.
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O BTG Pactual está em negociações para fornecer um empréstimo ‘debtor-in-possession’ após o início do processo de recuperação judicial, com estimativas apontando para um montante entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, de acordo com as mesmas fontes.
Representantes da OEC, braço da Odebrecht, confirmaram o pedido de recuperação judicial, sem fornecer mais detalhes. Tanto Moelis quanto E.Munhoz optaram por não comentar a situação atual da empresa.
A OEC, que havia chegado a um acordo de recuperação extrajudicial de US$ 3 bilhões em 2019, nunca se recuperou por completo dos impactos da Lava Jato. A empresa enfrenta dificuldades devido à redução dos gastos públicos em projetos de infraestrutura após a pandemia, bem como à escassez de crédito disponível.
Além disso, a empresa foi afetada por provisões relacionadas à expectativa de redução no valor recuperável de pagamentos do governo venezuelano e à contabilização de títulos reestruturados pela Novonor Finance, garantidos pela OEC.
No ano passado, a empresa registrou um prejuízo de R$ 741,5 milhões, refletindo os desafios enfrentados. A situação da Odebrecht permanece em destaque no cenário empresarial, com o desenrolar do processo de recuperação judicial sendo acompanhado de perto por investidores e analistas do mercado financeiro.
Fonte: @ Info Money
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